Các giám đốc điều hành AI cho biết nhu cầu vẫn vững mạnh bất chấp biến động cổ phiếu chip

Các lãnh đạo trong ngành AI cho biết trong tuần này rằng nhu cầu về hạ tầng AI vẫn đặc biệt mạnh mẽ, trái ngược với lo ngại được dấy lên từ biến động gần đây của cổ phiếu chip. Pat Gelsinger, cựu CEO của Intel và hiện là đối tác quản lý (general partner) tại Playground Global, nói với CNBC hôm thứ Tư rằng ông hình dung nhu cầu AI như “gần như vô hạn”, với nguồn cung năng lượng là “giới hạn thực sự” duy nhất. Những phát biểu này được đưa ra khi cổ phiếu chip tiếp tục biến động trở lại sau thông báo của Meta rằng họ sẽ bán phần năng lực tính toán AI dư thừa và dự báo lợi nhuận của Samsung khiến cổ phiếu của hãng giảm dù đã có mức tăng hơn 360% trong 12 tháng qua.

Lãnh đạo cho biết nhu cầu AI vượt quá năng lực cung ứng

Pat Gelsinger nói với CNBC hôm thứ Tư rằng ông phần nào xem nhu cầu AI là gần như vô hạn. “Bởi vì bạn thu được giá trị kinh tế từ việc tăng trí tuệ là bao nhiêu? Gần như là vô hạn trên mọi ngành có thể tưởng tượng,” Gelsinger nói thêm.

Marc Boroditsky, giám đốc doanh thu (chief revenue officer) của Nebius, nói với CNBC hôm thứ Năm rằng những gì công ty đang trải qua về mặt nhu cầu là phi thường. “Có nhiều nhu cầu hơn mức chúng tôi có thể đáp ứng, và đó là trải nghiệm của chúng tôi trong một thời gian rồi,” Boroditsky nói. Nebius đang xây dựng trung tâm dữ liệu sử dụng GPU của Nvidia.

Andrew Feldman, CEO của Cerebras Systems, nói với CNBC hôm thứ Tư rằng với toàn ngành, nhu cầu về năng lực tính toán (compute) vượt xa so với năng lực sẵn có. “Tôi nghĩ chúng ta thiếu trung tâm dữ liệu. Tôi nghĩ chúng ta thiếu—với tư cách là một ngành—nhiều đầu vào cho compute,” Feldman nói.

Các bên tham gia trung tâm dữ liệu và chip báo cáo tình trạng hạn chế nguồn cung

Sungyun Park, CEO của Rebellions, nói với CNBC hôm thứ Tư rằng đà phát triển hạ tầng AI vẫn rất lớn. “Cá nhân tôi tin rằng đó không phải là tín hiệu cho thấy… các siêu nhà cung cấp [hyperscalers] đang đầu tư quá mức vào hạ tầng,” Park nói thêm, khi đề cập đến tin tức từ Meta và xAI. Rebellions là một startup chip từ Hàn Quốc được Samsung và SK Hynix hậu thuẫn.

Michael Hurlston, CEO của Lumentum, nói với CNBC hôm thứ Tư rằng các sản phẩm của công ty đã được bán hết cho 5 năm tiếp theo. “Chúng tôi đang cố gắng tăng năng lực của mình nhiều nhất có thể để đáp ứng nhu cầu mà chúng tôi nhìn thấy trong 5 năm tới tại thời điểm này,” Hurlston nói. Lumentum bán các sản phẩm quang tử (photonics) và quang học (optical) phục vụ kết nối trong trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu Lumentum tăng khoảng 600% trong 12 tháng qua.

Andrew Feldman cho biết ví dụ việc Meta và xAI bán phần năng lực dư thừa là một “trường hợp đặc biệt”. Cerebras lên sàn vào đầu năm nay và là một trong loạt startup bán dẫn đang cố gắng trở thành các bên chơi lớn trong thị trường trung tâm dữ liệu và thách thức Nvidia.

Chi tiêu doanh nghiệp chuyển từ tokenmaxxing sang valuemaxxing

Marc Boroditsky của Nebius cho biết tokenmaxxing chỉ đáng giá nếu một tổ chức thực sự thấy được lợi suất đầu tư (return on investment) nhờ điều đó. “Việc CFO ra quyết định mạnh tay và làm chậm chi tiêu lẽ ra nên đang tìm kiếm giá trị hoặc valuemaxxing,” Boroditsky nói, đồng thời cho biết AI nên được áp dụng để tạo ra giá trị đủ để biện minh cho khoản chi.

“Chúng tôi đang chứng kiến sự chuyển dịch sang việc hợp lý hóa hơn. Chúng tôi đã thấy điều đó ở mọi chu kỳ công nghệ, và quá trình hợp lý hóa này chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì nhu cầu,” Boroditsky của Nebius nói.

Andrew Feldman của Cerebras cho biết trong tương lai, một số mô hình sẽ được dùng trong các tình huống cụ thể. “Tôi nghĩ có lẽ không nhất thiết lúc nào cũng cần một chiếc xe buýt khổng lồ để đi mua tạp hóa,” Feldman nói. “Một số workload sẽ chuyển sang một kiểu compute nào đó và những workload dễ hơn sẽ sang các compute dễ hơn, và tôi nghĩ khi chúng ta học hỏi và ngày càng tinh vi hơn trong cách triển khai AI, điều tương tự cũng sẽ xảy ra.”

FAQ

Các lãnh đạo AI đã nói gì về nhu cầu trong tuần này?
Các lãnh đạo AI gồm Pat Gelsinger, Marc Boroditsky, Andrew Feldman, Sungyun Park và Michael Hurlston nói với CNBC trong tuần này rằng nhu cầu về hạ tầng AI vẫn đặc biệt mạnh mẽ và vượt quá năng lực cung ứng hiện tại, bất chấp biến động gần đây của cổ phiếu chip.

Vì sao cổ phiếu Samsung giảm dù có dự báo lợi nhuận?
Samsung dự báo lợi nhuận tăng rất lớn trong tuần này, nhưng cổ phiếu của hãng lại giảm sau đợt tăng hơn 360% trong 12 tháng qua, khi thị trường đặt câu hỏi liệu mức tăng tiếp theo có thể còn đến đâu.

Sự chuyển dịch từ tokenmaxxing sang valuemaxxing là gì?
Các doanh nghiệp đang chuyển từ tokenmaxxing—khuyến khích nhân viên sử dụng càng nhiều AI càng tốt bất chấp kết quả—sang valuemaxxing, tập trung vào lợi suất đầu tư và áp dụng AI để tạo ra giá trị đủ để biện minh cho khoản chi, theo Marc Boroditsky của Nebius.